Maranello, Italia 14 luglio 2023 - Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (Ferrari o la Società) annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi del suo invito, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all’offerta indicate nel Tender Offer Memorandum (come di seguito definito)) del prestito obbligazionario della Società denominato “€650.000.000 1,500 per cent. Notes due 27 May 2025” (ISIN: XS2180509999) (le Note), ad offrire le proprie Note per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l’Offerta).

L’Offerta è stata annunciata il 6 luglio 2023 ed era soggetta ai termini e alle condizioni indicate nel tender offer memorandum del 6 luglio 2023 (il Tender Offer Memorandum). L’Offerta è scaduta alle 17.00 (ora di Roma) il 13 luglio 2023 (la Scadenza).

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

Alla Scadenza, l’importo nominale complessivo di Note offerto per l’acquisto ai sensi dell’Offerta era pari a €199.037.000.

La Società annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte in acquisto valide delle Note ai sensi dell’Offerta per un importo nominale complessivo indicativo di €199.037.000. La Società ha intenzione di fissare l’Importo Massimo dell’Accettazione a €199.037.000.

La Società intende accettare per l’acquisto le Note validamente portate in adesione all’Offerta per intero, senza riduzione pro-rata.

Il Tasso Interpolato Mid-Swap, il Rendimento dell’Acquisto e il Prezzo di Acquisto saranno determinati all’incirca alle 14.00 (ora di Roma) oggi nel modo descritto nel Tender Offer Memorandum.

Non appena possibile dopo tali determinazioni, la Società pubblicherà un ulteriore comunicato indicando se accetterà valide offerte delle Note ai sensi dell’Offerta e, in tal caso, (i) l’importo nominale finale aggregato di Note che accetterà per l’acquisto, (ii) il Tasso Interpolato Mid-Swap, (iii) il Rendimento dell’Acquisto, (iv) il Prezzo di Acquisto, e (v) l’importo nominale di Note che rimarrà in circolazione a seguito della Data di Regolamento.

La Data di Regolamento per l’Offerta è prevista per il 18 luglio 2023.