Maranello, Italia 14 luglio 2023 - Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (Ferrari o la Società) annuncia i risultati finali del suo invito, rivolto ai portatori idonei (nel rispetto delle restrizioni all’offerta indicate nel Tender Offer Memorandum (come di seguito definito)) del prestito obbligazionario della Società denominato “€650.000.000 1,500 per cent. Notes due 27 May 2025” (ISIN: XS2180509999) (le Note), ad offrire le proprie Note per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l’Offerta).
L’Offerta è stata annunciata il 6 luglio 2023 ed era soggetta ai termini e alle condizioni indicate nel tender offer memorandum del 6 luglio 2023 (il Tender Offer Memorandum).
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
L’Offerta è scaduta alle 17.00 (ora di Roma) il 13 luglio 2023.
La Società annuncia di accettare valide offerte in acquisto delle Note ai sensi dell’Offerta per un importo nominale complessivo di €199.037.000.
La Società accetterà per l’acquisto le Note validamente portate in adesione all’Offerta per intero, senza riduzione pro-rata.
La seguente tabella indica i risultati finali relativi alle Note. Non sono previsti ulteriori comunicati in merito.
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L'importo totale che sarà pagato a ciascun Portatore di Note alla Data di Regolamento per le Note accettate per l'acquisto da tale Portatore di Note sarà un importo (arrotondato a €0,01, con €0,005 arrotondato per eccesso) pari alla somma di:
a) il prodotto tra (i) l'importo nominale complessivo delle Note di tale Portatore di Note accettate per l'acquisto da tale Portatore di Note ai sensi dell'Offerta e (ii) il Prezzo di Acquisto; e
b) il pagamento degli Interessi Maturati su tali Note.
La Data di Regolamento per l’Offerta è prevista per il 18 luglio 2023.