Maranello (Italia), 9 marzo 2016 - Ferrari N.V. (“Ferrari”) (NYSE/MTA: RACE) annuncia il pricing del suo primo prestito obbligazionario di 500 milioni di Euro con scadenza nel 2023 (le “Obbligazioni”), l’offerta è stata sottoscritta oltre 5 volte. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 98,977% dell’importo nozionale e le Obbligazioni hanno una cedola fissa annua dell’ 1,50%. Ferrari intende impiegare il ricavato dell’emissione per il rimborso del prestito ponte concesso nell’ambito delle proprie linee di credito.
Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank e UniCredit Bank hanno agito quali Joint Lead Managers nell’emissione delle Obbligazioni.
Ferrari ha richiesto la quotazione delle Obbligazioni nonché l’ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange). Il regolamento e l’emissione delle Obbligazioni sono previsti per il 16 marzo 2016.